Процес складається з наступних етапів:

• Початковий етап передбачає аналіз усієї документації, що стосується організаційно-управлінського обліку.
• Проведення інтерв’ю співробітників для розуміння загальної картини взаємодії різних відділів, а також для виявлення потреб компанії та питань щодо впровадження системи автоматизації бізнесу.
• Діагностика технічного обладнання та комп’ютерної мережі.
• Діагностика програмного забезпечення, яке вже є у компанії. Аналіз повноти та адекватності даних для оцінки можливості перенесення інформації до нової автоматизованої системи.

• Підбір програмного продукту (набору програмних продуктів), який максимально відповідає вимогам бізнесу. Аналіз відповідності можливостей обраної програмної продукції до потреб бізнес-процесів підприємства, формується перелік необхідних трансформацій та налаштувань системи.
• Розробка рекомендацій щодо процесу впровадження, аналіз ризиків проекту, формування рішень щодо міжсистемної інтеграції. Формування. У цьому документі, крім всієї зазначеної вище інформації, міститься: перелік проектних цілей, характеристики структурних одиниць (підрозділів), схеми ключових бізнес-процесів, а також розрахунок попереднього бюджету на впровадження проекту та оцінку термінів його реалізації.
• Розробка Технічного завдання (ТЗ), опис термінів, вартості та ресурсних витрат майбутнього проекту як з боку замовника, так і з боку виконавця, опис проектних цілей, характеристика структурних одиниць підприємства, схеми ключових бізнес-процесів, попередній список доопрацювань та модифікацій систем.